1.负责服务客户的客户关系管理、综合理财资产配置、投融资需求服务； 2.负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递； 3.负责对名下客户的账户进行持续的跟踪； 4.负责金融产品及投顾产品销售及新客户开发工作； 5、所在分支机构或部门分配的其他工作； 6、考勤可申请移动打卡。