1、为客户提供专业资产管理咨询服务，为其推荐符合需求的产品； 2、充分利用人脉资源和公司现有渠道，通过多渠道方式完成产品推广及业务拓展； 3、善于利用对应渠道开拓中高端客户群体，为客户提供专业理财服务，做好后续跟进与维护工作； 4、定期与客户沟通了解客户理财产品分布情况及收益情况； 5、根据有效中高端客户获取情况，完善渠道信息优化业务拓展渠道； 6、按照公司要求完成个人销售目标以及领导安排的其他相关工作。