岗位职责：
1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的财富规划询和服务；
2、负责保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；
3、负责定期接受财经辅导和讲座；
4、负责客户的后续客户服务工作。

任职资格：
1、大专及以上学历，年龄21—45岁
2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神；
3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性；
5、热爱咨询服务行业有营销工作热情，责任心强；
6、勤奋好学，勇于接受挑战，有自我创业的想法。