岗位职责： 1.工作计划。按照目标任务分解情况，制定本岗位工作计划，并上报主管审批后贯彻落实。 2.业务营销。按照分解的目标任务，积极开展个人金融产品的市场拓展和营销工作，主动客观地向客户推介金融产品和服务，提供合理的理财方案。 3.客户维护。积极收集和整理客户信息资料，建立和维护良好的客户关系，为客户提供优质高效的全方位服务。 4.学习提升。广泛收集市场信息，及时了解的金融相关政策信息、法律法规，及时更新各类金融理财知识，不断提升自身业务素质。 5.通过线下沙龙活动开发和维护高净值客户提供健康管理，高端康养等产品服务 6. 律师、会计师，懂税法的优先