1. 配合开展家族（家庭）信托等财富管理信托项目的尽职调查工作；

2. 参与财富管理方案设计；

3. 协助维护合作渠道关系，包括私行、保险公司、券商、私募基金、上市企业等；

4. 负责项目的具体执行工作；

5. 负责项目的投后管理、运营工作；

6. 负责业务资料的收集、归档工作；

7. 协助开展家族（家庭）信托品牌宣传工作；

8. 完成公司及部门领导交办的其他工作。

1. 35周岁以下；

2. 本科及以上学历，经济、管理、金融、财会、法律等相关专业优先，具有法律职业资格或持有CFP/CPA/CFA者优先；

3. 具备1年以上财富管理行业工作经验；

4. 具有一定的客户资源，具有较强的客户分析、需求挖掘能力，以及良好的文字功底；

5. 具备良好的客户服务意识、沟通协调能力、团队协作能力、市场营销技巧，形象气质佳。